¡PRONTO!
Before you can set up the Salesforce integration with eWebinar, you must subscribe to the Salesforce Integration add-on, which you can do from the Subscription page.
Una vez hecho esto, siga los siguientes pasos para configurar la integración:
- Inicie sesión en eWebinar y vaya a la página Integraciones.
- Haga clic en Salesforce en Integraciones disponibles.
NOTA: Se abrirá una ventana modal con las instrucciones a seguir (mostradas a continuación).
- Haga clic en Iniciar sesión en Salesforce e inicie sesión con sus credenciales de Salesforce. Esto conectará sus cuentas de eWebinar y Salesforce.
- Una vez que sus cuentas estén conectadas, en Configuración, elija si desea que los nuevos asistentes al seminario web en eWebinar se envíen a Salesforce como clientes potenciales o contactos.
- A continuación, elija si desea que las acciones de los inscritos en eWebinar se registren como Eventos o Miembros de campaña en Salesforce.
- Por último, seleccione un Asunto en el desplegable para Eventos o una Campaña para Miembros de Campaña, respectivamente. Y ya está.
Una vez configurada la integración, se creará automáticamente un cliente potencial o contacto (según se especifique) en Salesforce cada vez que alguien se registre en uno de sus seminarios web en eWebinar y se rellenarán ciertos datos básicos, como el nombre y la dirección de correo electrónico, en ese cliente potencial o contacto.
Si desea asignar otros campos de eWebinar a Salesforce, incluidos los campos personalizados, siga las instrucciones de este artículo:
¿Cómo puedo asignar y enviar propiedades (datos de inscritos) desde eWebinar a mi CRM?