Haga que los datos de los participantes se envíen automáticamente a Salesforce desde eWebinar como contactos o clientes potenciales y que las acciones de los participantes se registren como eventos o miembros de campañas.
¡PRONTO!
Antes de poder configurar la integración de Salesforce con eWebinar, debe suscribirse al complemento Integración de Salesforce, lo que puede hacer desde la página Mi plan.
Una vez hecho esto, siga los siguientes pasos para configurar la integración:
- Inicie sesión en eWebinar y vaya a la página Integraciones.
- Haga clic en Salesforce en Integraciones disponibles.
NOTA: Se abrirá una ventana modal con las instrucciones a seguir (mostradas a continuación).
- Haga clic en Iniciar sesión en Salesforce e inicie sesión con sus credenciales de Salesforce. Esto conectará sus cuentas de eWebinar y Salesforce.
- Una vez que sus cuentas estén conectadas, en Configuración, elija si desea que los nuevos asistentes al seminario web en eWebinar se envíen a Salesforce como clientes potenciales o contactos.
- A continuación, elija si desea que las acciones de los inscritos en eWebinar se registren como Eventos o Miembros de campaña en Salesforce.
- Por último, seleccione un Asunto en el desplegable para Eventos o una Campaña para Miembros de Campaña, respectivamente. Y ya está.
Una vez configurada la integración, se creará automáticamente un cliente potencial o contacto (según se especifique) en Salesforce cada vez que alguien se registre en uno de sus seminarios web en eWebinar y se rellenarán ciertos datos básicos, como el nombre y la dirección de correo electrónico, en ese cliente potencial o contacto.
Si desea asignar otros campos de eWebinar a Salesforce, incluidos los campos personalizados, siga las instrucciones de este artículo:
¿Cómo puedo asignar y enviar propiedades (datos de inscritos) desde eWebinar a mi CRM?